| גרסה אחרונה |
הטקסט שלך |
| שורה 1: |
שורה 1: |
| − | השתתפו:
| + | ==החבילה NPSP== |
| − | עדי -למרחב
| + | |
| − | | + | |
| − | איציק וריטה - רווחת ניצולי שואה
| + | |
| − | | + | |
| − | ברוך וגיא - המוקד הרב תחומי לחילוץ ממשבר אישי ומשפחתי
| + | |
| − | | + | |
| − | המדריך נועם ונועם השני
| + | |
| − | ==החבילה NPSP - Non-Profit Starter Pack== | + | |
| | החבילה - NPSP מגיעה עם המרכיבים הבאים: | | החבילה - NPSP מגיעה עם המרכיבים הבאים: |
| | #תורמים | | #תורמים |
| שורה 41: |
שורה 33: |
| | ==כניסה למערכת ההתנסות== | | ==כניסה למערכת ההתנסות== |
| | test.salesforce.com | | test.salesforce.com |
| − | user: two@course.org.il או three four five | + | user: two@course.org.il |
| | pass: qwert12345 | | pass: qwert12345 |
| | | | |
| שורה 149: |
שורה 141: |
| | | | |
| | כשמרחפים עם העכבר על השדה הספציפי (בתוך מסך עריכת פריסה), אפשר לשנות את המאפיינים של אותו שדה באופן ייחודי לאותה פריסה - הפיכה ל''שדה חובה'' בפריסה ספציפית והפיכה ל''קריאה בלבד'' לפריסה ספציפית. | | כשמרחפים עם העכבר על השדה הספציפי (בתוך מסך עריכת פריסה), אפשר לשנות את המאפיינים של אותו שדה באופן ייחודי לאותה פריסה - הפיכה ל''שדה חובה'' בפריסה ספציפית והפיכה ל''קריאה בלבד'' לפריסה ספציפית. |
| − | ==דוחות ותצוגות==
| |
| − | כדי לקבל מידע טבלאי, נדרשות תצוגות ודוחות.
| |
| − |
| |
| − | תצוגות הן כלי נוח וקל אך מוגבל. היא נמצאת באופן נגיש בחוצץ הרלוונטי, אך היכולות שלי לשחק עם הנתונים מאוד מוגבל. בנוסף, בתצוגות אפשר לראות את כל השדות של אותו אובייקט, אין אפשרות לשלב אובייקטים. ואין אפשרות לייצא תצוגות.
| |
| − |
| |
| − | במסך "הגדרות" אפשר לחפש SCHEMA BUILDER וזה מעניין ויזואלית.
| |
| − |
| |
| − | כשאני בונה דו"ח, אני יכול ליצור שילובים בין כמה אובייקטים - תראה לי הכנסות לפי הארגונים שלהם. למשל הכנסות אבל רק מארגונים שהם עמותות. ואת השילובים הללו אפשר לראות רק בדוחות. וגם דוחות ניתן לתזמן. ודוחות ניתן לייצא לאקסל.
| |
| − |
| |
| − | ===יצירת תצוגה חדשה===
| |
| − | '''שלב ראשון''' - הגדרות כלליות לתצוגה. בחירת שם לתצוגה ושם מכונה באנגלית.
| |
| − |
| |
| − | ב'''שלב 2''' אפשר לבצע סינונים. למשל תצוגה של אנשי קשר, אפשר לסנן רק אנשי קשר מאיזור גיאוגרפי של ארצות הברית (ערך מרשימת בחירה סגורה).
| |
| − |
| |
| − | שדות של בחירה מרובה, המערכת מתחייסת אליהם כאל טקסט אחד ארוך. במקרים כאלו כשמישהו אוהב 'כחול' זה שונה ממי שאוהב 'כחול'+'ירוק'. לכן צריך להשתמש באופרטור 'כולל'.
| |
| − |
| |
| − | שימוש בפסיקים למשל "תל, יפו, תא" זה מחפש OR כלומר, לפחות אחד מהם.
| |
| − |
| |
| − | ''סינון לפי בעלים'' - לפי מי שפתח את הרשומה. פחות רלוונטי כשיש לעמותה אחת משתמש אחד שכמה אנשים משתמשים בו במקביל.
| |
| − |
| |
| − | מילים שמורות: היום, שבוע זה, חודש זה, שנה זו
| |
| − |
| |
| − | ב'''שלב השלישי''', נבחר את השדות הרלוונטיים לתצוגה.
| |
| − |
| |
| − | ובשלב הרביעי נבחר את הרשאות הצפייה. זה יותר בעניין של נוחות, כדי לקצר את רשימת התצוגות. כי סינון המידע לפי הרשאות מתבצע ברמה עמוקה יותר, מי שאין לו הרשאות לצפות במידע, לא ייראה את המידע גם אם הגדיר תצוגה וגם אם לאו. לכן מומלץ לסמן ''גלוי רק לי''.
| |
| − |
| |
| − | ==דוחות==
| |
| − | ===יצירת דוח חדש===
| |
| − | ====שלב א' - בחירת סוג הדוח====
| |
| − | מחוצץ "דוחות" נבחר "יצירת דוח חדש".
| |
| − |
| |
| − | לבחור סוג דוח להסתרה - זה עניין של הרשאות. שווה להסתיר את הדוחות כדי שלא יציק סתם. המערכת מייצרת כל דוח אפשרי. ואפשרי להסתיר את כל הדוחות המיותרים. זה בשביל הסדר הטוב.
| |
| − |
| |
| − | בשלב הבא בוחר את סוג הדוח.
| |
| − |
| |
| − | ארגון זה שדה חובה לאיש קשר. לכן אין איש קשר שחסר לו ארגון. לכן בעצם בתיקייה ''ארגונים ואנשי קשר'' אפשר לבחור את סוג החיתוך בין הטבלאות. למשל, אנשי קשר והארגונים שלהם. או אנשי קשר והקשרים ביניהם.
| |
| − |
| |
| − | בצד שמאל יש מעין תצוגה מקדימה של הדוח.
| |
| − |
| |
| − | הקשר הוא קשר של JOIN כלומר היכן שקיים קשר למשל תרומות לקמפיינים, אז בדוח מסוג "קמפיינים ותרומות" יוצגו רק תרומות שמקושרות לקמפיינים. תרומות ללא קמפיין וקמפיין ללא תרומות יוחסרו מהדו"ח.
| |
| − |
| |
| − | עכשיו לוחצים על "צור דו"ח" ומתקדמים למסך הבא.
| |
| − | ====שלב ב' - מסננים ותצוגה מקדימה====
| |
| − | בצד שמאל יש רשימת השדות שאולי אני רוצה בדוח.
| |
| − |
| |
| − | בצד ימין רואים תצוגה מקדימה של הדו"ח ואפשר להסיר ולהוסיף שדות.
| |
| − |
| |
| − | בנוסף, בראש הצד הימני יש לי אפשרות לסנן פרטים שלא מעניינים אותי. יש 2 מסננים מובנים:
| |
| − | * בעלות על הפרטים (''אנשי הקשר שלי'')
| |
| − | * ''תאריך יצירה'' מהשבוע האחרון. אם משחררים את ההגבלה הזו אז רואים את כלל המידע.
| |
| − |
| |
| − | כשאני מרגיש שהתצוגה מוצאת חן בעיניי, אני לוחץ על "הפעלת דוח".
| |
| − |
| |
| − | אפשר לחזור לעריכת הדוח ע"י הכפתור ''התאמה אישית''. וכאן אפשר פשוט לגרור את השדות אחד אחד או כמה ביחד עם CTRL ולגרור לצד השמאלי ולהעיף את מה שלא רוצים.
| |
| − |
| |
| − | אפשר לגרור שדה מסויים לאיזור המסננים (ראש החלק הימני) ואז אפשר לסנן לפיו.
| |
| − | ====סיכום מידע בדוח====
| |
| − | אפשר ליצור פונקציות מסכמות. למשל, כמה אנשים יש בכל איזור גיאוגרפי. זה יוצר מקבצים CLUSTERS של המידע . ואפשר גם לבקש ''הסתר פירוט'' ואז לקבל רק את הנתונים המסכמים.
| |
| − |
| |
| − | אם נחזור ל''התאמה אישית'' אז אפשר לגרור עוד שדה לאיזור התכלת בצד ימין אמצע-למטה, ואז לקבל ''סיכום משני''. המידע עכשיו יקובץ לפי איזור גיאוגרפי ובפנים בתוך סוג איש הקשר. כמובן זה לא סינון אלא סיכום.
| |
| − |
| |
| − | בהתאמה אישי, אפשר לבחור בצד ימין בסרגל של אמצע הגובה, לבחור תבנית סיכום ואז לעבור מסיכום לסיכום:
| |
| − | * תצורה טבלאית
| |
| − | * תצורת סיכום
| |
| − | * תצורת מטריצה
| |
| − |
| |
| − | ====גרפים====
| |
| − | ברגגע שעשיתי דוח סיכום, אפשר להוסיף לו גרף (עוגה, קוביות וכו'). לערוך את הגרף לא ניתן בשפה העברית (יש בג שהתצוגה עולה על עצמה), אבל באנגלית אפשר.
| |
| − | ====עדכניות/מסגרת זמן====
| |
| − | בתוך התצוגה של הדוח המחושב, אפשר לבחור סינון לפי תאריך יצירה. למשל, פרטים שנוצרו ברבעון האחרון, בשנה האחרונה וכדומה. אפשר גם לבקש רבעון נוכחי.
| |
| − | ====שמירת דוחות====
| |
| − | דוחות ניתן לשמור בתיקיות. זה לא הרשאות אלא מיקום גישה. מי שאין לו הרשאות לראות את המידע לא יצליח להריץ את הדוח ולקבל את הנתונים.
| |
| − |
| |
| − | יש לכל מי שנרשם למערכת 2 תיקיות בסיסיות - דוחות מותאמים אישיים שלי, ודוחות ציבוריים לא מתוייקים.
| |
| − |
| |
| − | ====ייצוא====
| |
| − | * תצוגה ניתנת להדפסה -מייצא לאקסל עם ראשי העמודות וכדומה.
| |
| − | * ייצוא פירוט זה מוציא רק את המידע ללא הכותרות.
| |
| − | ====תזמון הפעלת דוחות====
| |
| − | אני יכול להפעיל את הדוח עכשיו. ואפשר גם לבקש שהדוח יפעיל את עצמו בתזמונים שונים ושישלח את עצמו במייל למנכ"ל.
| |
| − |
| |
| − | ==סינכרון מיילים==
| |
| − | אני שולח מייל למישהו לגבי תרומה. ואני רוצה לשלוח מייל חשוב וכו'. ורוצה להסתכל במערכת שהאדם קיבל את המייל הזה.
| |
| − | ===ebst - סינכרון בין ג'ימייל לSF===
| |
| − | זה תוסף על הCHROME, מוסיף עוד סרגל כלים לכרום.
| |
| − | כשאני נכנס לג'ימייל, זה מסתכל על המייל של נטלי. רואה שנטלי מופיעה בסיילספורס ואז שולף את הנתונים הרלוונטיים מתוך הSF ואת הארגון.
| |
| − | # נותן לי את הפרטים המלאים עבור מי שמופיע בסיילספורס
| |
| − | # חיפוש מישהו ישירות מתוך הג'ימייל (אייקון איש וזכוכית מגדלת)
| |
| − | # הוספת שחסר בSF ישירות מתוך הג'ימייל
| |
| − | # קישור פריט מידע (למשל מייל) לתוך רשומה של איש קשר ואפשר גם לקשר לאובייקטים אחרים -לארגון, להכנסה ספציפית (אייקון של כתר כתום), לפידבק מהאתר וכו'. כמובן שאפשר לקשר פריט מייל לכמה פריטי מידע בתוך הSF ביחד. ומציע לצרף גם את הקבצים המצורפים למייל, לתוך הקישור.
| |
| − | '''המייל אינו משוייך לSF אלא אם המייל נשלח מתוך הSF או שהמייל שוייך באופן ידני'''. רק שברגע שמקשרים את הדברים הללו לאיש קשר, אז כל השותפים בארגון יוכלו לראות את הדברים הללו. המיילים נראים בתור "משימות" לאיש קשר.
| |
| − |
| |
| − | ebsta זו אפליקציה שנכתבה ע"י קבוצה עצמאית מבריטניה, מבקשים תשלום על מעל 3 רישיונות ואפשר לפנות שאנחנו עמותה ולקבל 10 רישיונות.
| |
| − | ===פנימי בSF - סינכרון בין אווטלוק לSF===
| |
| − | נכנסים להגדרות. רושמים בחיפוש salesforce for outlook. יש רכיב שצריך להוריד לאווטלוק. נועם2 אומר שזה משהו שעובד באופן רופף. נכתב ע"י SF.
| |
| − |
| |
| − | ===מיילים ותפוצות===
| |
| − | אם שלחתם ליותר מ-25 אנשים, לא לשלוח דרך הסיילספורס. לא מומלץ.
| |
| − | *לשלוח דרך mailchimp
| |
| − | *vertical response
| |
| − | #הן טובות כי הן תורמות. מיילצימפ תורמת 12,000 שליחות ל-2000 אנשים וורטיקל 10,000 מיילים בחודש. ושתיהן מסתנכרנות לסיילספורס. הסטטיסטיקות וכו' נכנסות לסיילספורס.
| |
| − | #והן טובות כי הן משלמות לגוגל וכו' כדי שלא יכניסו אותם לספאם.
| |
| − |
| |
| − | אתגר - צריך להוסיף את ה unsubscribe למייל.
| |
| − |
| |
| − | הסינכרון בין הניוזלטר והתפוצות - מאפשר לשלוח מרשימת תפוצה בSF לmailchimp וכו'. זה דורש בערך שעה שעתיים של קונפיגורציות וזה בחינם.
| |
| − |
| |
| − | מיילצימפ בעברית לא עבד טוב, ורטיקל רספונס תומכים בעברית אבל המילה טוב היא למי שצריך בעברית.
| |
| − |
| |
| − | נדרש לייצר תבניות והגדרות נוספות.
| |
| − |
| |
| − | אפשר גם לחבר את הSF לEventBrite לטובת אירועים.
| |
| − | ==הסרת כפולים==
| |
| − | פעם היו משתמשים באפליקציה למניעת כפולים, היום יש כלי פנימי. הגדרות>>לחפש duplicate rules.
| |
| − |
| |
| − | בוחרים על איזה אובייקט רוצים למנוע כפילויות.
| |
| − |
| |
| − | נותנים שם לכלל החדש.
| |
| − |
| |
| − | אם קיים איש קשר קיים אבל אין לי הרשאות אליו?
| |
| − | *עקוף כללי שיתוף יתעלם מהסתרת המידע של ההרשאות ויעצור אותי מהוספת איש קשר כפול.
| |
| − | *אכוף כללי שיתוף יסתיר ממני את המידע על אותו איש הקשר הכפול.
| |
| − |
| |
| − | פעולות:
| |
| − | * ביצירה - לחסום את היצירה או לשלוח התראה על יצירה
| |
| − | * בעריכה - לחסום את העריכה או לערוך ולשלוח התראה על עריכת כפול
| |
| − |
| |
| − | '''ככלי כפילות matching rule'''
| |
| − | השווה אנשי קשר עם > אנשי קשר. או למשל השווה אנשי קשר עם הפניות/לידים. כדי למנוע כפילות.
| |
| − |
| |
| − | עכשיו בחר האם הכלל הסטנדרטי למניעת כפילות של SF ('''לא מומלץ לעבוד עם הסטנדרטי''') או להגדיר כלל בעצמי. הגדרת כלל בעצמי:
| |
| − | * למשל אם יש דואר אלקטרוני זהה אז מדובר בכפילות. בדוא"ל חייבים שיטת התאמה מדוייקת
| |
| − | * שיטת התאמה מדוייקת או חלקי: שם רחוב / חלקי: שם משפחה
| |
| − | * התאמת שדות ריקים - (למשל עבור שדה ת.ז.), יתייחס לשני אנשים עם שדה תז. ריקים כאיש קשר כפול.
| |
| − |
| |
| − | עכשיו שומרים ועושים הפעלה.
| |
| − |
| |
| − | '''הכלל אינו רץ רטרואקטיבית, אלא רק מכאן והלאה'''.
| |
| − |
| |
| − | ==דברים שחסרים בcivicrm==
| |
| − | *לוחות מחוונים
| |
| − | *גרפים בדוחות (?)
| |
| − | * דוחות מתוזמנים במייל למנכ"ל
| |
| − | ==דברים שיש בcivicrm וחסרים בSF==
| |
| − | * דפי התרמה ועצומות - אפשר עם form assembly עולה 32-59$ לחודש. אם עמותה שמזמינה דרכנו. כל עוד אתה משלם, אתה יכול לערוך אותו ולהציג אותו.
| |
| − | * דף התרמה עם מד התקדמות. חסר. אפשר לתכנת בנפרד אתר כזה.
| |
| − | * משלוח מייל למתנדבים ישירות ממסך תוצאות חיפוש וכו'. אפשר לבחור את האנשים, לייצר תצוגה ואז אפשר לבחור ''שליחת מייל בנפח גבוה''.
| |
| − | * הקמת קבוצה חכמה מבוססת על חיפוש. אפשרי עם טריגר על הוספת רשומה חדשה. בעצם זו תצוגה.
| |
| − | * sms -יש ממשק שאנפיטק כתבו
| |
| − | * תגיות חופשיות-מאתגר ליישם.
| |
| − | * ניהול חברויות אוטומטי שנתי.- יש יכולות כאלו, SF מכיל memberships
| |
| − | * ניוזלטר
| |
| − | * תגיות לאנשי קשר.
| |
| − | * אופציות של רשימות מרובות בחירה לא מופיעות בחיפושים.
| |
| − | * אירועים ורישום לאירועים. בפורם אסמבלי
| |
| − |
| |
| − | ;לסיכום, יתרון CIVICRM - חיבור טוב למתנדבים/פעילים דרך הWEB. יתרון SF - workflow, יומן, תהליכים ואוטומציות. אם רוצים קובץ WORD במייל בתבניות יש אפליקציות. בקיצור, יש אקוסיסטם רחב לאפליקציות.
| |
| − |
| |
| − | ;נועם2=נועם דמרי
| |
